Über mich
Beratung, die beim Menschen anfängt.
Wer Ihnen Ihre Finanzen ordnet, sollte Ihnen erklären können, wer er ist und wie er arbeitet. Hier finden Sie beides: meinen Werdegang, meine Qualifikationen und die Spielregeln, auf die Sie sich verlassen können.
Wie ich arbeite und mit wem
Ich bin selbstständiger Handelsvertreter der Bonnfinanz GmbH und an keine einzelne Versicherung und keine einzelne Bank gebunden. Ich vergleiche gesellschaftsübergreifend und suche aus vielen Produktpartnern den Vertrag, der zu Ihnen passt.
Die Beratung kostet Sie nichts. Meinen vollständigen Vermittlerstatus finden Sie im Impressum.
Über mich
Ihr Experte für Versicherungen und Finanzlösungen.
Ich bin Lukas John, komme aus Fürth und bin für meine Kunden der Ansprechpartner rund um Versicherungen und Finanzen. Nach meiner Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen habe ich mich über die Jahre stetig weitergebildet, unter anderem zum Wirtschaftsfachwirt. Für Sie heißt das: Beratung auf aktuellem Stand, die auf Veränderungen am Markt flexibel reagiert, immer entlang Ihrer Ziele.
Zuletzt kam die Weiterbildung zum Generationenberater dazu. So begleite ich Sie auch bei Themen wie Vollmacht, Testament oder der Übertragung von Vermögen fundiert. Und was ich nicht selbst abdecke, löse ich über mein Netzwerk und mein Team, damit alle Finanzthemen aus einer Hand kommen.
- Finanzplaner (IHK)
- Kaufmann für Versicherungen und Finanzen
- Bachelor Professional of Business (IHK)
- Spezialist für private Finanzanalyse nach DIN 77230
- Generationenberater (IHK)
Warum ich das mache
Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht das Produkt
Was mich antreibt: Ich denke gern in Zusammenhängen und übersetze komplizierte Finanzthemen in eine Sprache, die man auch ohne Vorwissen versteht. Ich bin an keinen einzelnen Anbieter gebunden und suche aus vielen Partnern die Lösung, die zu Ihnen passt. Wo ein Online-Vergleich nach dem Abschluss endet, fängt meine Begleitung erst an, mit jemandem, der Ihre Situation kennt und über Jahre für Sie erreichbar bleibt.
Lukas JohnFinanzplaner (IHK) · Fürth und Umgebung
In der Beratung
Am Tisch, in Klartext, entlang Ihrer Zahlen.
Statt Fachjargon zeige ich Ihnen Ihre Situation schwarz auf weiß. Wir gehen Ihre Zahlen gemeinsam durch, ordnen sie mit der neutralen Analyse nach DIN 77230 und schauen, wo die Prioritäten liegen.
So sehen Sie selbst, warum eine Empfehlung sinnvoll ist, bevor über ein einzelnes Produkt gesprochen wird. Kein Druck, kein Verkaufsgespräch, sondern eine Grundlage, auf der Sie in Ruhe entscheiden.
Wie ich arbeite
Erst das Ganze, dann die Details.
Ich schaue mir zuerst Ihre gesamte Situation an und leite daraus ab, was Priorität hat, die einzelnen Bausteine kommen danach. Damit das trägt, braucht es klare Spielregeln. Auf diese drei können Sie sich jederzeit verlassen.
Offenheit
Ehrliche Worte in beide Richtungen: Ich sage klar, was ich sehe, und wenn einmal etwas nicht passt, sprechen wir es offen an, statt es auszusitzen.
Transparenz
Kosten, Bedingungen und das Kleingedruckte erkläre ich so, dass Sie jede Entscheidung wirklich nachvollziehen können, nichts bleibt im Dunkeln.
Pünktlichkeit
Verlässliche Termine und vorausschauende Planung: Auf Zusagen und Zeiten können Sie sich bei mir verlassen.
Vertrauen in Zahlen
Lernen wir uns kennen.
Das Erstgespräch ist kostenlos, unverbindlich und ganz in Ihrem Tempo, persönlich in Fürth oder online.